外汇交易提醒：美国非农超预期引美元走强，日银维持低利率致日元逼近20年低点

美元兑一篮子货币上周五上涨，此前美国公布好于预期的就业报告，显示就业市场趋紧，可能令美联储继续激进升息。乐观的就业数据为美联储继续收紧政策提供理据。日元距离5月触及的20年低点不远，因日本央行坚持其超低利率政策立场。
美元兑一篮子货币上周五上涨，此前美国公布好于预期的就业报告，显示就业市场趋紧，可能令美联储继续激进升息。上周五美指收涨0.41%，报102.18。北京时间6月6日亚市早盘，美指窄幅震荡，目前交投于102.10附近。


美国劳工部在上周五发布的备受关注的就业报告中称，5月非农就业岗位增加39万个。路透调查的经济学家此前预计，5月美国就业岗位增加32.5万个。，上月非农就业人数增加39万，4月份修正后为增加43.6万。

就业报告公布后，跟踪美元兑其他六种主要货币走势的美元指数一度升至102.22的高位。美元指数上周上涨了约0.5%。

美联储今年已经将利率提高了0.75个百分点，大多数美联储政策制定者支持在接下来的两次会议上再各升息0.5个百分点。

克利夫兰联储主席梅斯特周五表示，她将寻找“令人信服的”证据，证明通胀已见顶，然后才会支持放慢升息步伐。政策制定者称，美联储可能在6月和7月各加息50个基点。

投资者对美元的看法不一，美元兑一篮子货币仍接近20年高点。

德意志银行外汇研究全球主管George Saravelos称，美元“定价的避险风险溢价非常极端，这种情况很少能持久，目前投资者正在解除这样的仓位。”

乐观的分析师认为，美联储的紧缩周期是基于美国经济增长比欧洲更强劲，尤其是在禁运俄罗斯石油后，禁运可能会损害欧元区经济。

上周五美元兑日元一度升逾0.9%，至逾三周高位130.97，日元距离5月触及的20年低点不远，因日本央行坚持其超低利率政策立场。美元兑日元随后涨幅略收窄，收涨0.74%，报130.81。

日本央行主席黑田东彦上周五表示，在家庭收入增长疲软的情况下，不乐见物价上涨过快。他曾表示，该行不会撤走其大规模货币刺激措施，因最近通胀攀升主要是受原材料成本上涨推动，这可能是暂时的。

硅谷银行的Trang表示：“包括欧洲央行在内的所有人都在谈论升息等问题，但在谈到日本央行时，我们没有看到这种讨论。我认为这就是为什么你会看到日圆出现如此夸张的下行走势，”Trang补充道。

上周五欧元兑美元抹去了当日早些时候的涨幅，收跌0.27%，报1.0716。交易员现在押注欧洲央行到10月会加息50个基点，之前的预期为到年底会加息这么多。

上周五美元兑瑞郎一度涨0.68%，至0.9642，最后收涨0.54%，报0.9626；若跌破5月27日低点0.9545，则可能进一步跌向4月22日以来最低。

作为世界上市值最大的数字货币，比特币仍难以摆脱抛压，仍维持在3万美元下方。

机构观点


财经网站Fxstreet：预计欧洲央行将在本周宣布会在数周内结束资产购债计划，并发出强烈信号，即加息将在7月和9月到来（从这个意义上说，10月仍然是一个更值得关注的会议）。预计通胀将更为强劲，经济增长则更为疲弱，突显欧洲央行未来面临的挑战

瑞典北欧斯安银行：高通胀可能促使欧洲央行在7月将存款利率提高50个基点

欧元区通胀仍在上升，可能促使欧洲央行考虑在7月份加息50个基点。策略师认为，6月份调和CPI年率将从5月份的8.1%上升至8.8%，这可能足以促使欧洲央行管委会的大多数人主张在7月份加息50个基点，从而立即退出负利率。瑞典北欧斯安银行预计，欧洲央行的存款利率（目前为-0.50%）将在年底前上调至0.75%，再融资利率将从0%上调至1%。

凯投宏观高级全球经济学家Simon MacAdam：全球需求疲软拖累全球贸易

在经历了去年年底的井喷式增长后，全球贸易在第一季度停滞不前。俄乌冲突引发了人们的担忧，即新的供应瓶颈将阻塞全球贸易。不过，造成近期全球贸易疲弱的原因似乎是需求走软，而非供应受限。最新的贸易数据与全球经济增长放缓的情况相符。凯投宏观预计外部需求将进一步走弱，这将在未来几个月对全球贸易造成损害。

道明证券：强劲的非农就业数据不太可能改变美联储的大环境

5月份就业人数仍然强劲增长了39万。失业率连续第二个月保持在3.6%不变。平均时薪月率稳定在0.3%，但同比继续下降。这份报告不会改变外汇市场的价格走势，但它确实意味着，数据越好，今年晚些时候放缓加息步伐的主张就越困难。然而，该报告所做的只是在最小程度上推迟，甚至削弱了过早盛行的抛售美元的偏向。