一、宏观数据 1、6月，中国财新服务业PMI51.6，前值52.8，服务业活动增速放缓至13个月来的次低点；财新综合PMI 51.1，前值51.5。财新智库莫尼塔表示，服务业和制造业再现“跷跷板”，二者此消彼长之下，经济下行的趋势并未改变。 2、央行：2017年是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年，央行将坚持以提高发展质量和效益为中心，保持货币政策稳健中性，加强预期引导，把防控金融风险放在更加重要的位置。 3、财新：从多位监管人士处获悉，第五次全国金融工作会议将于7月中旬召开。会议重点之一是金融监管体制改革，一个相对务实的监管架构方案是，“一行三会”的现有格局不变，在“一行三会”之上设立金融协调委员会。 4、商务部：1－5月，我国服务进出口稳中向好，进出口总额18246.3亿元，同比增长9.2%。呈现特点包括，新兴领域出口增速明显加快；服务进出口逆差规模进一步扩大等。 5、经济参考报：作为国企改革的重要突破口，第三批中央企业混合所有制改革试点已进入筛选阶段。专家表示，未来随着公司制改制完成，资产证券化有望提速，十万亿级国有资产证券化空间将开启。 6、央行：周三不开展公开市场操作，为连续第九日暂停操作。当日有900亿逆回购到期。业内认为，月初资金面宽松，料央行将继续开展“削峰填谷”操作，近期公开市场操作将以净回笼为主。 7、隔夜shibor报2.583%，下跌10.67个基点。7天shibor报2.8028%，下跌2.71个基点。3个月shibor报4.4285%，下跌3.21个基点。 二、地产观察 1、上证报：上半年有34家房企拿地金额超百亿，其中前30名的拿地资金总额合计逾8700亿，同比增长66.4%（可比数据口径）。在持续高压的楼市调控下，今年上半年房企的“抢地”热情却依然不减，甚至比去年还更为高涨。 2、证券日报：房地产市场整体涨幅开始加速放缓，一二线城市房价已出现环比下行，虽然三四线城市房价继续高位运行，但整体涨幅被拉动下行。从趋势上看，2017年第四季度，一二线城市进入调控政策抑制下的降温周期。 3、中证网：断供3个月的南京土地市场7月5日“开仓放粮”，拿出的11幅地块全部成功拍出。此次土地拍卖中，商业地块溢价率都很高。位于江宁区上坊的一幅商业地块，拍卖金额1.86亿元，溢价率超过745%。 三、市场要闻 1、国务院常务会议：部署整改审计查出的预算执行等问题，推动国家重大政策措施落地见效；听取投融资体制改革进展汇报，要求发挥社会资本作用促进有效投资；确定进一步降低物流成本的措施，持续为企业减负助力经济升级。 2、保监会副主席陈文辉：保险业是经营管理风险的特殊行业，必须加强对自身风险的管控，绝不能由“风险的管理者”异化为“风险制造者”。特别是处于市场一线保险公司，要切实做好行业的风险防控工作。 3、21世纪：伴随着近期央企整合的提速，有关钢铁行业的整合或将更进一步获得推动。业内人士表示，未来的重组对象可能发生在央企和地方企业之间，比如市场预期较强的鞍钢集团和本钢集团。 4、上证报：国务院办公厅近日印发《关于加快发展商业养老保险的若干意见》，明确2017年年底前启动个人税收递延型商业养老保险试点。目前财政部对个人税收递延型商业养老保险试点涉及的相关政策和技术问题已基本形成政策建议。 5、21世纪：上半年，国产片票房105亿元，占比不到4成，同比下滑20%，破10亿的前十部影片中仅三部国产片，且全为春节档电影；进口片票房167亿元，同比增长46%。业内人士表示，这是进口片在内容上对国产片的碾压。 6、澎湃新闻：从多位业内人士处获悉，中国能源央企之间的合并重组，范围远不止目前已初露端倪的神华集团与国电集团，五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团公司正与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。 7、澎湃新闻：7月5日，上海市自行车行业协会发布共享自行车三项团体标准，包括《共享自行车第一部分：自行车》、《共享自行车第二部分：电助力自行车》和《共享自行车服务规范》，这也是国内首个共享单车团体标准。 8、经济参考报：据悉，下半年三大运营商将在北京、上海等多个城市展开5G试点工作。试点期间，三大运营商除了进行不同规模的技术测试、网络验证和基站建设外，还将基于5G网络启动包括自动驾驶、智慧城市在内的车联网、物联网应用。 9、上证报：1月以来，石墨电极价格持续上涨，从年初的1.8万元／吨左右上涨至目前的6.4万元／吨左右，涨幅高达256%。上半年石墨电极基本是供不应求，由于今年市场缺口约10万吨左右，预计这一供求紧张关系还会持续。 10、证券时报：阿里正式发布了语音音箱“天猫精灵X1”，“声纹支付”购物功能亮相天猫精灵。“声纹支付”购物功能将支持对用户声纹识别，并进行购物支付操作和充值操作，有望成为新型支付手段。 11、上股交：挂牌企业总数9771家，其中N板（科创板）122家，E板689家，Q板8960家。 四、股市盘点 1、财经早餐股蟹指数：报32.6，前值31.9。指数显示交投情绪略有回升，操作仓位3.5成，持仓观望。 2、上证指数报3207.13点，上涨0.76%，成交额1735.54亿。深证成指报10561.09点，上涨0.82%，成交额2364.19亿。创业板指报1836.63点，上涨0.39%，成交额586.15亿。两市合计成交4099.73亿。从盘面上看，保险、新材料等板块涨幅居前。 3、恒生指数涨0.52%，报25521.97点。国企指数涨0.73%，报10380.73点。沪股通净流入3.41亿元，当日余额126.59亿元。深股通净流入3.39亿元，当日余额126.61亿元。 4、新华社：以控制权争夺为目标的要约收购，俨然成为近期A股市场的热点。业界预计，随着资本市场的不断成熟，以控制权为目标的要约收购事件或将频繁出现。“游戏规则”完善的脚步能否跟上市场的变化，显然是监管层无法回避的挑战。 5、上证报：股价的涨跌起伏本是市场常态，监管机构应顶住压力，坚持市场化改革不动摇，深入推进依法从严监管。要避免事关市场发展的根本性制度在方向上“左右摇摆”，使市场能形成稳定的政策预期。 6、证监会：安徽中环环保科技、深圳市澄天伟业科技、创业黑马（北京）科技、长沙岱勒新材料科技、广东海川智能机器首发获通过。 7、两市融资余额：截至7月4日，上交所融资余额报5131.58亿，较前一交易日增加6.78亿；深交所融资余额报3657.62亿，增加7.34亿；两市合计8789.19亿，增加14.12亿。 8、新三板：7月5日合计挂牌11298家公司，当日新增0家，成交金额9.06亿，其中做市转让1.95亿，协议转让7.11亿。三板成指报1233.26，涨0.04%，成交额7.56亿。 五、公司动态 1、财经杂志：多家乐视业务合作伙伴最近两天开始在内部对涉及乐视的业务进行风险排查。据悉，乐视对金融机构的欠款数额在100亿上下。同时乐视加快进行资产处置，其中包括在北京地区的两处物业，市值总计超过40亿。 2、百度首席运营官陆奇：百度正式开放Apollo1.0版本。到9月份，Apollo将开放固定车道自动驾驶能力和开放部分的仿真引擎数据；到今年年底，Apollo将开放一系列新的能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务。 3、北京商报：腾讯公布“《王者荣耀》健康系统”上线试运行的首日情况。截至7月5日凌晨5:00，健康系统生效的最高峰时段出现在用户游戏时间最集中的晚间。在同一个小时内，共有34万个账号受到健康系统的保护，在登陆游戏达到限时时段后下线。 六、债券资讯 1、21世纪：由于委外赎回，市场上出现不少“壳”基金。业内表示，在金融去杠杆背景下，机构投资者选择撤退，前期火热的委外定制债基遭遇赎回，目前债券基金中规模低于5000万份的“迷你”债基多达77只。 2、全国银行间债券市场结算总量24506.6亿元，较上一日增加18.34%，交易结算总笔数为8639笔。 3、10年期国债利率下降2.49BP，至3.58%；10年期国开债利率下降3.33BP，至4.2%。 七、商品期货 1、截至7月5日下午收盘，商品走势分化，化工品走强。动力煤大涨3.22%，PVC、PTA、玻璃、锰硅涨逾1%，而跌幅方面，沪铅、鸡蛋、白糖跌逾2%，铁矿石、橡胶、沪镍跌逾1%。 2、COMEX 8月黄金期货收涨2.50美元，涨幅0.2%，报1221.70美元/盎司。COMEX 9月白银期货收跌19.6美分，跌幅1.2%，报15.896美元/盎司。 3、WTI 8月原油期货收跌1.94美元，跌幅4.12%，报45.13美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.82美元，跌幅3.67%，报47.79美元/桶。油市收盘大跌约4%，美油结束2010年以来最长连涨天数，媒体此前报道称俄罗斯反对进一步减产石油。 八、国际动向 1、欧元区：6月，综合PMI终值56.3，预期55.7。其中服务业就业分项指数终值53.9，为2008年初以来次高。欧洲央行执委Coeure表示，欧洲央行尚未讨论调整政策，可能未来会讨论，但目前还没有。 2、波罗的海干散货指数：跌2.8%，报847点，连续第五日下跌。 九、外汇走势 1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7993，涨0.009%，人民币中间价报6.7922，跌0.05%。 2、NDF：3月报6.8445，6个月报6.883，1年报6.9562，2年报7.11。 十、全球股市 1、标普500指数收涨3.53点，涨幅0.15%，报2432.54点。道琼斯工业平均指数收跌1.10点，跌幅0.01%，报21478.17点。纳斯达克综合指数收涨40.80点，涨幅0.67%，报6150.86点。美股普遍收涨，科技股涨幅居前。 2、德国DAX30指数收涨0.15%，报12456.00点。法国CAC40指数收涨0.13%，报5181.50点。英国富时100指数收涨0.14%，报7367.60点。欧股微幅上涨，零售类股涨幅抵消油企下跌。 3、日经225涨0.25%，报20081.63点。韩国KOSPI指数涨0.33%，报2388.35点。